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    巨虧188億,快手燒不動了

    新資訊網 2022-4-3 10:09 投資家網 1 0

    摘要:  3月29日,快手科技發布2021年第四季度及全年業績。財報顯示,公司收入810.82億元,同比增長37.9%,降至近四年來最低——2018—2021年營收增速分別為143.4%、92.7%、50.2%和37.9%。凈利潤-780.77億元,虧損額較上年減 ...

    來源 | 投資家(IDtouzijias)作者 | 劉曉月


    329日,快手科技發布2021年第四季度及全年業績。財報顯示,公司收入810.82億元,同比增長37.9%,降至近四年來最低——2018—2021年營收增速分別為143.4%、92.7%、50.2%37.9%。


    凈利潤-780.77億元,虧損額較上年減少33.1%。而剔除以股份為基礎的薪酬開支、可轉換可贖回優先股公允價值變動及投資公允價值變動凈額后,經調整虧損凈額為188.52億元。




    超七成市值蒸發,快手真的沒有余糧了


    快手之所以虧成這樣,主要原因還是燒錢——2021年快手銷售及營銷開支費用激增,達到442億元,增長幅度達到66%,占比超過收入一半,達到55%。而2020年這一費用開支為266億,收入占比還只有45%。


    此外,快手銷售成本由2020年的350億元增加34.6%2021年的471億元,占收入比為58%。從這兩大項來看,就已經超過快手全年的營收。


    快手方面稱,這主要是由于推廣產品的開支增加導致推廣及廣告開支增加,畢竟現在流量獲取競爭真的是太激烈了。


    不過現如今,地主家已經沒有余糧了,快手現在真的燒不動了。截至2021年底,快手現金及現金等價物余額只有326.12億元。但看看其他互聯網巨頭,賬面現金都是千億級別,再這么燒下去,很快就會把子彈打光的。


    好在快手也意識到了這個問題,過起了緊巴巴的日子,開始節衣縮食,首先是營銷的錢雖然還在燒,但是速度已經減緩。


    2021Q1-Q4,快手銷售及營銷開支分別為116.60億元、112.70億元、110.17億元、102.30億元,占比分別為68.5%、58.9%、53.8%41.9%。


    當代公司省錢還有個絕招——節省人力成本,畢竟無論是員工福利,還是員工數量,員工都得和公司同甘共苦才是??焓值母@?,曾經在整個互聯網圈內都是十分出名的,一度還有為了福利是去字節還是去快手的討論。


    據內部員工透露,快手一日三餐都是免費的,下午四點鐘還有下午茶送到工位。另外,在晚上8點之后還有走餐券。在公司附近租房的員工,每個月可以獲得2000的住房補貼,不租房的,10點之后打車回家免費。而且在快手工作一年以上,就可以獲得購房無息貸款。


    但自打2021年年底以來,這些福利漸漸消失,據媒體曝光,快手的新福利政策是工齡3年以內的員工,才可領取租房補貼。此外免費下午茶和免費三餐還被取消了。


    這一點也能從財報上看出來——去年四季度,快手雇員福利開支相較三季度減少了4000萬元,為5年來首次降低。


    免費三餐沒了,飯碗也沒了。


    自去年年底以來,快手開啟大規??s減編制。據內部員工透露,電商業務的縮減比例約為10%-15%;國際化業務約25%;而算法推薦組更是有30%員工被減。


    大環境不好,企業的日子也真的很不好過。在這一波中概股的大跌浪潮之中,快手市值相較最高點蒸發1.4萬億港元至3114億港元,超七成的市值就這樣眼睜睜的沒了。




    千年老二地位不保,老東家變勁敵


    但更令人擔憂的,是快手的大本營危機。我們知道,在短視頻領域快手一直是千年老二,現在的局面終于可能要改變,但是可能要淪為老三了。


    從環比來看,2021 年快手一至四季度 DAU 分別為 2.95 億、2.93 億、3.2 億、3.23 億,Q4用戶增長近乎停滯,相較三季度僅增長了290萬。


    短視頻行業整體的用戶增長正在放緩,但是其他對手跑的比快手還要更快一些。據 QuestMobile 數據,截至 2020 12 月底,快手 MAU 4.4245 億,抖音為 5.3557 億,抖音領先快手 9000 萬;而截至 2021 12 月底,快手 MAU 4.1099 億,抖音為 6.7180 億,兩家的差距已經拉大到 2.6 億。


    現在除了抖音之外,又來了騰訊的視頻號這個勁敵。據視燈研究院數據,2021年視頻號日活已超5億,而快手財報顯示,2021年的平均日活為3.233億。


    根據快手上市時的招股書顯示,騰訊占有快手21.57%的股權,是其最大的股東。騰訊從2017年開始,前前后后曾經其次參與了快手的融資,基本上都是領投方,根據快手歷次的融資金額推算,騰訊給快手的投資應該在四十億美元左右,這金額不算小。雖然騰訊是快手最大的東家,但搶起蛋糕來卻真的是一點不手軟。


    前有猛虎,后有餓狼,深耕市場十一年的快手遇到了抖音和視頻號的雙面夾擊,大本營受到空前挑戰。



    電商GMV6800億,賺錢能力卻不行


    在財報中,快手最亮眼的一個業績是電商業務,快手電商交易總額達到6800億元,較2020年的3812億大增近八成。


    值得注意的是,雖然盤子看著大,但是快手電商的綜合傭金率不高,這會限制快手電商的業績增長。


    財報數據顯示,第四季度??焓蛛娚痰木C合傭金率為0.98%,低于1%,全年綜合傭金率也僅為1.08%,這個數據和阿里京東的傭金率水平相比,簡直太低了,行業平均水平在3%-5%左右。


    這主要就是因為,快手的電商業務并非自營,它的GMV 成交不完全是在站內完成的,跳轉到站外成交的 GMV,快手是不能向商家收取扣點的,此外還需要對優質商戶、達人進行返傭。


    為此,快手不斷打造電商閉環,一方面選擇切斷京東、淘寶的直播間外鏈,另一方面加速打造閉環電商快手小店。



    憑廣告賺翻,但有用戶因此被騙幾十萬


    從營收結構來看,快手來了個大逆轉。過去,直播收入是快手第一大收入來源,在快手遞交上市招股書時披露的數據顯示,2020年上半年,直播業務占據了總收入的68.5%。


    轉折發生在2020年的第四季度,當季線上營銷服務的收入達到了85億元,第一次超過了直播收入的79億元。在接下來2021年的每個季度,線上營銷服務占總收入的比例都高于直播業務。全年直播業務營收為309億元,同比下降6.7%。


    而線上營銷服務收入2021年達到了427億元,同比增長95.2%。四季度這部分收入達132億元,同比增長55.5%,環比增長21.3%,成為快手第一大收入來源。


    快手直播業務業績下降的原因,一部分是由于2020年疫情下的暴增需求,在2021年發生了回落;另一方面則是因為監管的加強,故而收入減少也在情理之中。


    而快手的廣告業務大幅增長,在整個行業內都屬于非常突出的??v觀各互聯網企業發布的2021 年財報,整個行業的廣告業務都十分低迷,甚至阿里巴巴、騰訊等巨頭都在第四季度出現了負增長的狀況。


    不過快手雖然憑著廣告業務賺翻了,但是對用戶來說并非什么好事——據多位用戶表示,現在隨便滑幾滑,就能看到各種各樣的小廣告。


    沒完沒了的小廣告,除了影響用戶體驗之外,更麻煩的是許多用戶因此而上當受騙,甚至有人被騙了幾十萬!


    打開黑貓投訴,可以看到多個用戶因為快手上的廣告被騙的驚心案例——



    比如有的用戶刷視頻時看到在家做兼職(手工活擰圓珠筆)的廣告,一天150300,就填寫了個人信息并與對方取得聯系,沒想到被對方層層套路,賺錢不成反被騙了20多萬。


    有的用戶,看到大白菜甩賣電飯煲的廣告,下載了APP、付了錢,然后就沒有然后了。


    有的用戶,看到19.9塊充值100元話費的廣告,可想而知自掏腰包的錢就打了水漂了。


    這些用戶被騙的核心原因就是他們認為——“快手出的廣告,怎么會有假呢?出于對平臺的信任而連帶輕信了小廣告,


    誠然,這些用戶的上當受騙有他們自身貪小便宜的心理,但是作為平臺方,發廣告時是不是也需要審核一下呢?


    總而言之,企業經營不易,千變萬化、廝殺激烈的互聯網行業更是不進則退,未來快手應該如何守好自己的大本營呢?讓我們拭目以待。


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